{"id":3761,"date":"2026-08-28T09:00:00","date_gmt":"2026-08-28T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/quotation-generation-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-9\/"},"modified":"2026-10-01T11:43:11","modified_gmt":"2026-10-01T09:43:11","slug":"quotation-generation-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-9","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/quotation-generation-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-9\/","title":{"rendered":"Preventivi dal CRM Odoo: flusso di lavoro, firma elettronica e automazioni (guida 9 di 15)"},"content":{"rendered":"<p><em>Ottantaduesima guida operativa Odoo 19 per PMI italiane. Nona della serie di 15 guide sul CRM Odoo. Nella vendita tra aziende (B2B) il preventivo \u00e8 il documento decisivo: un buon preventivo riassume valore, prezzo e condizioni in poche pagine convincenti. Generato dal CRM invece che in Word, il preventivo ha dati coerenti, impaginazione professionale, solleciti pianificati e conversioni misurabili. In questa guida vediamo come generare i preventivi dal CRM Odoo, dalla creazione alla conferma, chiudendo il ciclo CRM \u2192 vendita \u2192 ordine.<\/em><\/p>\n<p>Vediamo: il passaggio da opportunit\u00e0 a preventivo, la configurazione dei prodotti, listini e sconti, l&#8217;invio con firma elettronica, la conversione in ordine di vendita ed esempi illustrativi per PMI italiane.<\/p>\n<h2>Dall&#8217;opportunit\u00e0 al preventivo<\/h2>\n<h3>Creazione diretta<\/h3>\n<ul>\n<li>Dall&#8217;opportunit\u00e0: pulsante &#8220;Nuovo preventivo&#8221;<\/li>\n<li>Cliente gi\u00e0 compilato<\/li>\n<li>Team di vendita ereditato dall&#8217;opportunit\u00e0<\/li>\n<li>Listino del cliente applicato automaticamente (con la relativa valuta)<\/li>\n<li>Riferimento all&#8217;opportunit\u00e0 di origine registrato<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Pi\u00f9 preventivi per la stessa opportunit\u00e0<\/h3>\n<ul>\n<li>Un&#8217;opportunit\u00e0 pu\u00f2 avere pi\u00f9 preventivi<\/li>\n<li>Versioni successive naturali (offerta 1, offerta 2)<\/li>\n<li>Confronto tra le alternative<\/li>\n<li>Il cliente pu\u00f2 scegliere la variante preferita<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Collegamento nei due sensi<\/h3>\n<ul>\n<li>Il preventivo conosce l&#8217;opportunit\u00e0 di origine<\/li>\n<li>L&#8217;opportunit\u00e0 mostra i preventivi e gli ordini collegati<\/li>\n<li>L&#8217;importo dei preventivi \u00e8 visibile dalla scheda dell&#8217;opportunit\u00e0<\/li>\n<li>Se l&#8217;opportunit\u00e0 viene persa, conviene annullare i preventivi rimasti aperti<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Creazione del preventivo<\/h2>\n<p>Dall&#8217;opportunit\u00e0 si clicca &#8220;Nuovo preventivo&#8221;: il sistema apre il modulo gi\u00e0 compilato con cliente, team di vendita e listino. Il venditore aggiunge prodotti, quantit\u00e0 ed eventuali sconti.:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-qte-01-create.png\" alt=\"Creazione di un preventivo da un'opportunit\u00e0 nel CRM Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3756\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Cliente preimpostato<\/li>\n<li>Team di vendita e venditore<\/li>\n<li>Data di scadenza (es. 30 giorni)<\/li>\n<li>Termini di pagamento (es. 30 giorni data fattura)<\/li>\n<li>Listino applicabile<\/li>\n<li>Valuta coerente con il listino<\/li>\n<li>Numerazione automatica<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Configurazione dei prodotti<\/h2>\n<p>I prodotti si aggiungono con quantit\u00e0, descrizione modificabile e prezzo. Per i prodotti con varianti o attributi \u00e8 disponibile il configuratore guidato. Prodotti, kit e servizi possono stare nello stesso preventivo:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-qte-02-products.png\" alt=\"Configurazione dei prodotti nel preventivo Odoo 19 per le vendite delle PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3757\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Aggiunta delle righe prodotto<\/li>\n<li>Quantit\u00e0 e unit\u00e0 di misura<\/li>\n<li>Descrizione modificabile<\/li>\n<li>Prodotti opzionali proposti al cliente<\/li>\n<li>Kit (con distinta base di tipo kit, se si usa la produzione)<\/li>\n<li>Sezioni e note per organizzare il documento<\/li>\n<li>Imposte calcolate automaticamente<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Listini, prezzi e sconti<\/h2>\n<p>Il prezzo arriva dal listino; lo sconto si applica riga per riga o sull&#8217;intero documento. Il margine \u00e8 visibile al venditore se l&#8217;impostazione &#8220;Margini&#8221; \u00e8 attiva e se \u00e8 autorizzato. Odoo non prevede di serie un&#8217;approvazione degli sconti oltre soglia: si realizza con l&#8217;app Approvazioni (Enterprise), con regole di automazione o con una piccola personalizzazione:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-qte-03-pricing.png\" alt=\"Listini e sconti nel preventivo Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3758\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Prezzi da listino<\/li>\n<li>Prezzi specifici per cliente<\/li>\n<li>Sconti a scaglioni di quantit\u00e0<\/li>\n<li>Sconto manuale riga per riga<\/li>\n<li>Sconto globale sul documento<\/li>\n<li>Calcolo del margine (costo rispetto al prezzo)<\/li>\n<li>Approvazione oltre soglia (da configurare)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Impostazione tipica dei listini<\/h3>\n<ul>\n<li>Listino pubblico (prezzo di catalogo)<\/li>\n<li>Listino rivenditori (es. -15%)<\/li>\n<li>Listino a scaglioni di quantit\u00e0<\/li>\n<li>Prezzi concordati per singolo cliente<\/li>\n<li>Listino promozionale con date di validit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Invio del preventivo e firma elettronica<\/h2>\n<p>Quando il preventivo \u00e8 pronto si clicca &#8220;Invia per email&#8221;: il modello di email \u00e8 gi\u00e0 predisposto e il PDF viene allegato. Il cliente riceve il link al preventivo online sul portale, dove pu\u00f2 firmare con firma elettronica semplice e, se configurato, pagare un acconto o l&#8217;intero importo:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-qte-04-send.png\" alt=\"Invio del preventivo con firma elettronica in Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3759\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Modello di email personalizzabile<\/li>\n<li>PDF allegato automaticamente<\/li>\n<li>Link al preventivo sul portale clienti<\/li>\n<li>Firma online integrata nel modulo Vendite<\/li>\n<li>Pagamento online facoltativo<\/li>\n<li>Notifica nel registro quando il cliente apre il preventivo<\/li>\n<li>Solleciti se non firmato (da impostare con un&#8217;automazione)<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Conferma del preventivo e ordine di vendita<\/h2>\n<p>Il cliente firma o clicca &#8220;Accetta&#8221; online e il preventivo diventa un ordine di vendita confermato. Da qui partono, secondo la configurazione, i processi successivi: spedizione, ordine di produzione (con rotte su ordine) e fattura secondo la politica di fatturazione del prodotto.:<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-qte-05-confirm.png\" alt=\"Conferma del preventivo e ordine di vendita in Odoo 19, dal CRM all'incasso\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3760\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Accettazione del cliente \u2192 stato &#8220;Ordine di vendita&#8221;<\/li>\n<li>Opportunit\u00e0 segnata come vinta (manualmente o con un&#8217;automazione)<\/li>\n<li>Ordine di vendita creato<\/li>\n<li>Avvio dei processi a valle (magazzino, produzione, fatturazione)<\/li>\n<li>Conferma inviata al cliente<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 interne generate<\/li>\n<li>Report aggiornati<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Modelli di preventivo per le offerte ricorrenti<\/h2>\n<h3>Definizione del modello<\/h3>\n<ul>\n<li>Preventivo predefinito per gli scenari pi\u00f9 comuni<\/li>\n<li>Prodotti e quantit\u00e0 predefiniti<\/li>\n<li>Termini e condizioni standard<\/li>\n<li>Applicazione con un clic<\/li>\n<li>Personalizzazione caso per caso<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Usi tipici<\/h3>\n<ul>\n<li>Abbonamenti mensili o annuali (app Abbonamenti, Enterprise)<\/li>\n<li>Pacchetti di servizi standard<\/li>\n<li>Kit promozionali<\/li>\n<li>Rinnovi<\/li>\n<li>Proposte di vendita aggiuntiva (upsell)<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Analisi dei preventivi<\/h2>\n<h3>Metriche per singolo preventivo<\/h3>\n<ul>\n<li>Tempo di invio (creazione \u2192 invio)<\/li>\n<li>Tempo di apertura (invio \u2192 visualizzazione)<\/li>\n<li>Tempo di firma (invio \u2192 conferma)<\/li>\n<li>Sconto applicato rispetto all&#8217;obiettivo<\/li>\n<li>Esito: vinto o perso<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Metriche aggregate<\/h3>\n<ul>\n<li>Tasso di conversione per modello di preventivo<\/li>\n<li>Sconto medio per segmento<\/li>\n<li>Durata media del ciclo<\/li>\n<li>Risultati per venditore<\/li>\n<li>Prodotti pi\u00f9 presenti nelle trattative vinte<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Spunti di miglioramento<\/h3>\n<ul>\n<li>Modelli che funzionano meglio<\/li>\n<li>Livello di sconto nelle trattative vinte<\/li>\n<li>Andamento ricorrente delle negoziazioni<\/li>\n<li>Segnali di esitazione del cliente<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Automazioni sui preventivi<\/h2>\n<p>Le automazioni seguenti si costruiscono con le regole di automazione di Odoo (disponibili anche in Community dalla versione 17) o con le sequenze di attivit\u00e0.<\/p>\n<h3>Bozza automatica a una certa fase<\/h3>\n<ul>\n<li>L&#8217;opportunit\u00e0 passa alla fase &#8220;Proposta&#8221;<\/li>\n<li>Viene creata una bozza di preventivo<\/li>\n<li>Dati precompilati dall&#8217;opportunit\u00e0<\/li>\n<li>Il venditore rivede e corregge<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Solleciti<\/h3>\n<ul>\n<li>Preventivo inviato: promemoria dopo 3, 7 e 14 giorni<\/li>\n<li>Email diversa a ogni contatto<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 aggiornate automaticamente<\/li>\n<li>Coinvolgimento del responsabile dopo 21 giorni<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Gestione della scadenza<\/h3>\n<ul>\n<li>Validit\u00e0 predefinita di 30 giorni (impostabile)<\/li>\n<li>Oltre la scadenza il cliente non pu\u00f2 pi\u00f9 accettare online<\/li>\n<li>Eventuale nuovo preventivo con nuova validit\u00e0<\/li>\n<li>Motivo di perdita se scade senza seguito<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Errori comuni sui preventivi<\/h2>\n<h3>&#8220;Preventivi in Word o Excel&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: nessun legame con il CRM, tutto tracciato a mano.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: preventivi sempre in Odoo, con modelli grafici aziendali e automazioni.<\/p>\n<h3>&#8220;Sconti senza approvazione&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: i venditori scontano liberamente e il margine si riduce.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: approvazione a soglie e monitoraggio dei margini.<\/p>\n<h3>&#8220;Nessun sollecito&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: si invia il preventivo e si spera.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: solleciti automatici pi\u00f9 contatti personali pianificati.<\/p>\n<h3>&#8220;Modelli obsoleti&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: modelli di due anni fa, non pi\u00f9 allineati all&#8217;immagine aziendale.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: revisione trimestrale dei modelli.<\/p>\n<h3>&#8220;Nessuna firma elettronica&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: il cliente deve stampare, firmare e scansionare.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: firma online e accettazione con un clic.<\/p>\n<h2>Esempi illustrativi per PMI italiane<\/h2>\n<h3>Esempio 1 \u2014 Software in abbonamento: preventivi rapidi<\/h3>\n<ul>\n<li>Pochi modelli che coprono la maggior parte degli scenari<\/li>\n<li>Preventivo pronto in pochi minuti<\/li>\n<li>Firma elettronica come standard<\/li>\n<li>Tasso di conversione monitorato per modello<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 2 \u2014 Manifattura: configuratore complesso<\/h3>\n<ul>\n<li>Configuratore di prodotto con varianti<\/li>\n<li>Regole di prezzo dedicate<\/li>\n<li>Kit composti da pi\u00f9 componenti<\/li>\n<li>Controllo rigoroso del margine<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 3 \u2014 Servizi: pacchetti predefiniti<\/h3>\n<ul>\n<li>Modelli per diverse dimensioni di pacchetto<\/li>\n<li>Servizi aggiuntivi proposti come opzionali<\/li>\n<li>Sconti a scaglioni<\/li>\n<li>Rinnovi automatizzati<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 4 \u2014 Commercio elettronico B2B: richieste in autonomia<\/h3>\n<ul>\n<li>Richiesta di preventivo dal portale clienti<\/li>\n<li>Preventivo automatico per gli articoli standard<\/li>\n<li>Preventivo personalizzato solo per i casi particolari<\/li>\n<li>Prezzi a scaglioni applicati automaticamente<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Quanto tempo serve per preparare un preventivo?<\/h3>\n<p>Con un modello pochi minuti, con configurazioni su misura anche un&#8217;ora. Rispondere in fretta \u00e8 un vantaggio competitivo.<\/p>\n<h3>La firma elettronica \u00e8 valida in Italia?<\/h3>\n<p>S\u00ec. La firma online del portale Odoo \u00e8 una firma elettronica semplice (FES): \u00e8 ammessa e il giudice ne valuta liberamente il valore probatorio (art. 20 del CAD). Per molti contratti B2B \u00e8 sufficiente; per i contratti che richiedono la forma scritta a pena di nullit\u00e0 (es. art. 1350 c.c.) serve una firma elettronica qualificata o digitale, oppure una firma avanzata (FEA) dove ammessa. L&#8217;app Odoo Sign, per flussi di firma pi\u00f9 strutturati, \u00e8 inclusa nella versione Enterprise.<\/p>\n<h3>Posso fare preventivi in valute diverse?<\/h3>\n<p>S\u00ec, la multivaluta \u00e8 nativa: si usano listini per valuta e i tassi di cambio possono essere aggiornati automaticamente. Il margine \u00e8 calcolato nella valuta aziendale.<\/p>\n<h3>Quale validit\u00e0 dare ai preventivi?<\/h3>\n<p>Trenta giorni \u00e8 un valore tipico; per le vendite B2B con cicli lunghi spesso 60-90 giorni. Se serve, si rinnova con una nuova validit\u00e0.<\/p>\n<h3>Quanto conta l&#8217;approvazione degli sconti?<\/h3>\n<p>\u00c8 fondamentale per proteggere i margini. Un&#8217;impostazione a soglie \u00e8 un buon punto di partenza, ad esempio: fino al 10% libero, 10-20% approva il responsabile commerciale, oltre il 20% la direzione.<\/p>\n<h2>Prossimi passi<\/h2>\n<p>Nella prossima guida (10 di 15 della serie CRM) vedremo <strong>report e analisi del CRM<\/strong>: cruscotti commerciali, analisi delle trattative vinte e perse, analisi della pipeline, velocit\u00e0 di vendita e cruscotto dei KPI per la direzione.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px;\"><strong>Vuoi preventivi pi\u00f9 rapidi e controllati nella tua PMI?<\/strong><br \/>\nI consulenti certificati Odoo di BrentaSoft aiutano le PMI a impostare il flusso dei preventivi nel CRM Odoo: modelli, configuratore, firma elettronica, automazioni e analisi.<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/contatti.php\"><strong>Prenota una call conoscitiva<\/strong><\/a> oppure prova la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19 online<\/a>. 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