{"id":3709,"date":"2026-08-24T09:00:00","date_gmt":"2026-08-24T07:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/activity-management-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-5\/"},"modified":"2026-10-01T11:43:04","modified_gmt":"2026-10-01T09:43:04","slug":"activity-management-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/activity-management-crm-odoo-19-pmi-italiane-guida-5\/","title":{"rendered":"Gestione delle attivit\u00e0 nel CRM Odoo: follow-up disciplinato per i commerciali (guida 5 di 15)"},"content":{"rendered":"<p><em>Settantottesima guida operativa Odoo 19 per PMI italiane. Quinta della serie di 15 guide sul CRM Odoo. La differenza tra un venditore mediocre e uno eccellente raramente \u00e8 solo &#8220;talento&#8221;: quasi sempre \u00e8 disciplina nel follow-up, cio\u00e8 nel ricontattare il cliente con costanza. Molte trattative si chiudono solo dopo diversi contatti, mentre molti venditori si fermano dopo il primo tentativo. Una gestione strutturata delle attivit\u00e0 in Odoo CRM aiuta il team commerciale a eseguire con metodo. In questa guida vediamo come usare bene le attivit\u00e0 di Odoo per non perdere pi\u00f9 un&#8217;occasione di ricontatto.<\/em><\/p>\n<p>Gli argomenti: tipi di attivit\u00e0 in Odoo, pianificazione, vista delle attivit\u00e0 del giorno, cadenze di ricontatto tipiche, attivit\u00e0 automatiche al cambio di fase, esempi pratici.<\/p>\n<h2>I 5 tipi di attivit\u00e0 in Odoo<\/h2>\n<h3>1. Email<\/h3>\n<ul>\n<li>Promemoria per inviare un&#8217;email entro una data<\/li>\n<li>Uso dei modelli di email<\/li>\n<li>Tracciamento di aperture e clic con l&#8217;app Email Marketing (non sulle singole email dalla cronologia)<\/li>\n<li>Email registrate automaticamente nella cronologia (chatter) del record<\/li>\n<\/ul>\n<h3>2. Chiamata<\/h3>\n<ul>\n<li>Pianificazione della telefonata<\/li>\n<li>Integrazione con il centralino VoIP (app VoIP, Enterprise, o connettori di terze parti)<\/li>\n<li>Annotazione dell&#8217;esito dopo la chiamata<\/li>\n<li>Registrazione delle chiamate solo dove il fornitore VoIP lo consente e con il consenso dell&#8217;interlocutore<\/li>\n<\/ul>\n<h3>3. Riunione<\/h3>\n<ul>\n<li>Integrazione con il Calendario (sincronizzabile con Google e Outlook)<\/li>\n<li>Invito via email<\/li>\n<li>Link per la videochiamata (Discussione di Odoo, Google Meet e simili)<\/li>\n<li>Note dopo l&#8217;incontro<\/li>\n<\/ul>\n<h3>4. Da fare (To-Do)<\/h3>\n<ul>\n<li>Compito generico<\/li>\n<li>Es. &#8220;Preparare la proposta&#8221;, &#8220;Verificare la disponibilit\u00e0 a magazzino&#8221;<\/li>\n<li>Scadenza e promemoria<\/li>\n<li>Assegnabile a un collega<\/li>\n<\/ul>\n<h3>5. Caricamento documento<\/h3>\n<ul>\n<li>Richiesta di un documento al cliente o a un collega<\/li>\n<li>L&#8217;attivit\u00e0 si chiude caricando il file<\/li>\n<li>File conservato come allegato del record<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Opportunit\u00e0 con attivit\u00e0 pianificate<\/h2>\n<p>Ogni opportunit\u00e0 Odoo mostra le attivit\u00e0 pianificate nella cronologia, con la prossima azione e tutte quelle in sospeso. Un&#8217;opportunit\u00e0 senza attivit\u00e0 pianificate rischia di diventare &#8220;dormiente&#8221;: \u00e8 il primo segnale di un problema.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-act-01-opp.png\" alt=\"Opportunit\u00e0 con attivit\u00e0 pianificate nel CRM Odoo 19 per il follow-up delle PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3704\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Attivit\u00e0 visibili nella cronologia del record<\/li>\n<li>Prossima attivit\u00e0 in evidenza<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 scadute in rosso<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 di oggi in giallo, future in verde<\/li>\n<li>Icona dell&#8217;attivit\u00e0 anche nella vista kanban<\/li>\n<li>Creazione rapida dal pulsante &#8220;Attivit\u00e0&#8221;<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pianificare una chiamata: lo schema tipico<\/h2>\n<p>Nel B2B la chiamata \u00e8 l&#8217;attivit\u00e0 pi\u00f9 frequente: dopo un colloquio di approfondimento si pianifica la telefonata successiva. Il promemoria evita che il venditore se ne dimentichi.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-fix-01.png\" alt=\"Pianificazione di una chiamata come attivit\u00e0 nel CRM Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3728\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Tipo di attivit\u00e0: Chiamata<\/li>\n<li>Data di scadenza<\/li>\n<li>Riepilogo: di cosa parlare<\/li>\n<li>Assegnata a: chi far\u00e0 la chiamata<\/li>\n<li>Notifica di promemoria<\/li>\n<li>Esito annotato alla chiusura dell&#8217;attivit\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Pianificare una riunione: le trattative importanti<\/h2>\n<p>La riunione serve per trattative di valore elevato o decisioni complesse. L&#8217;integrazione con il Calendario permette di fissare l&#8217;incontro e invitare i partecipanti, con il link per la videochiamata se l&#8217;incontro \u00e8 a distanza. Le note successive registrano l&#8217;esito.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-act-03-meeting.png\" alt=\"Pianificazione di una riunione con il cliente nel CRM Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3706\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Evento creato nel Calendario<\/li>\n<li>Partecipanti: cliente e commerciali<\/li>\n<li>Invito email automatico<\/li>\n<li>Link per la videochiamata<\/li>\n<li>Ordine del giorno nella descrizione<\/li>\n<li>Note finali: esito e prossimi passi<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Email e ricontatti pianificati<\/h2>\n<p>L&#8217;email \u00e8 l&#8217;attivit\u00e0 pi\u00f9 facile da scalare. Modelli e attivit\u00e0 concatenate permettono una cadenza di ricontatto disciplinata, e ogni messaggio resta registrato nella cronologia.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-act-04-email.png\" alt=\"Invio email e ricontatto pianificato nel CRM Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3707\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Scelta del modello di email<\/li>\n<li>Personalizzazione dinamica (nome, azienda)<\/li>\n<li>Promemoria per l&#8217;invio in una data futura<\/li>\n<li>Per aperture e clic: campagne con Email Marketing<\/li>\n<li>Attivit\u00e0 successiva proposta o creata automaticamente (attivit\u00e0 concatenate)<\/li>\n<li>Cronologia completa delle comunicazioni<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Attivit\u00e0 &#8220;Da fare&#8221; per i compiti interni<\/h2>\n<p>Sono i compiti che non sono email, chiamate o riunioni ma servono per far avanzare la trattativa: &#8220;Preparare la proposta&#8221;, &#8220;Verificare la fattibilit\u00e0 tecnica&#8221;, &#8220;Controllare la disponibilit\u00e0&#8221;. Sono visibili nella pipeline e assegnabili ai colleghi.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/brentasoft.com\/blog\/wp-content\/uploads\/2026\/06\/odoo-fix-02.png\" alt=\"Attivit\u00e0 Da fare per i compiti interni nel CRM Odoo 19 per PMI italiane\" class=\"aligncenter size-full wp-image-3729\"\/><\/p>\n<ul>\n<li>Riepilogo e nota descrittiva<\/li>\n<li>Scadenza definita<\/li>\n<li>Assegnazione a un collega<\/li>\n<li>Priorit\u00e0 gestita sull&#8217;opportunit\u00e0 (stelle), non sulla singola attivit\u00e0<\/li>\n<li>Chiusura con &#8220;Segna come fatto&#8221; e un commento sull&#8217;esito<\/li>\n<li>Storico delle attivit\u00e0 svolte nella cronologia<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Le attivit\u00e0 del giorno<\/h2>\n<h3>Vista personale<\/h3>\n<ul>\n<li>Icona delle attivit\u00e0 nella barra superiore: scadute, di oggi e future<\/li>\n<li>Filtro &#8220;Le mie attivit\u00e0&#8221; nella pipeline<\/li>\n<li>Vista Attivit\u00e0 con tutte le opportunit\u00e0 e le relative scadenze<\/li>\n<li>Chiusura rapida<\/li>\n<li>Rinvio in pochi clic<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Vista del responsabile commerciale<\/h3>\n<ul>\n<li>Report di analisi delle attivit\u00e0 per commerciale (CRM \u2192 Reportistica \u2192 Attivit\u00e0)<\/li>\n<li>Distribuzione del carico di lavoro<\/li>\n<li>Spunti per l&#8217;affiancamento<\/li>\n<li>Individuazione di chi \u00e8 in difficolt\u00e0<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Da smartphone<\/h3>\n<ul>\n<li>Notifiche sull&#8217;app mobile di Odoo per le attivit\u00e0 in scadenza<\/li>\n<li>Chiusura rapida da mobile<\/li>\n<li>Annotazione dell&#8217;esito subito dopo la chiamata<\/li>\n<li>Foto e allegati dal campo<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Cadenze di ricontatto tipiche nel B2B<\/h2>\n<p>Le cadenze che seguono sono esempi da adattare al proprio mercato.<\/p>\n<h3>Contatto in entrata (modulo web)<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Giorno 0<\/strong>: prima email automatica immediata<\/li>\n<li><strong>Giorno 0<\/strong>: chiamata il prima possibile; rispondere a caldo aumenta le probabilit\u00e0 di parlare con il contatto<\/li>\n<li><strong>Giorno 1<\/strong>: se non risponde, seconda chiamata<\/li>\n<li><strong>Giorno 3<\/strong>: email e messaggio su LinkedIn<\/li>\n<li><strong>Giorno 7<\/strong>: terzo tentativo di chiamata<\/li>\n<li><strong>Giorno 14<\/strong>: email &#8220;\u00e8 ancora interessato?&#8221;<\/li>\n<li><strong>Giorno 30<\/strong>: inserimento nelle comunicazioni di marketing se non c&#8217;\u00e8 riscontro<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Opportunit\u00e0 dopo l&#8217;analisi dei bisogni<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Stesso giorno<\/strong>: email di riepilogo con i prossimi passi<\/li>\n<li><strong>Settimana 1<\/strong>: invio della proposta<\/li>\n<li><strong>Due giorni dopo<\/strong>: email di ricontatto<\/li>\n<li><strong>Settimana 2<\/strong>: chiamata per discutere la proposta<\/li>\n<li><strong>Settimane 3-4<\/strong>: negoziazione<\/li>\n<li><strong>Settimane 4-6<\/strong>: tentativo di chiusura<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Potenziale cliente non ancora in contatto (attivit\u00e0 in uscita)<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Contatto 1<\/strong>: richiesta di collegamento e messaggio su LinkedIn<\/li>\n<li><strong>Contatto 2 (giorno 3)<\/strong>: email con un contenuto di valore<\/li>\n<li><strong>Contatto 3 (giorno 7)<\/strong>: chiamata<\/li>\n<li><strong>Contatto 4 (giorno 10)<\/strong>: email con un&#8217;angolazione diversa<\/li>\n<li><strong>Contatto 5 (giorno 14)<\/strong>: chiamata<\/li>\n<li><strong>Contatto 6 (giorno 21)<\/strong>: email di chiusura cortese del contatto<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Automazione delle attivit\u00e0<\/h2>\n<h3>Creazione automatica al cambio di fase<\/h3>\n<ul>\n<li>Fase \u2192 Qualificato: chiamata entro 24 ore<\/li>\n<li>Fase \u2192 Proposta: ricontatto dopo 3 giorni<\/li>\n<li>Fase \u2192 Negoziazione: riunione<\/li>\n<li>Meno pianificazione manuale per i commerciali<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si configura con le regole di automazione (azione &#8220;Crea attivit\u00e0&#8221;), disponibili anche in Community in modalit\u00e0 sviluppatore.<\/p>\n<h3>Cadenze automatiche<\/h3>\n<ul>\n<li>Attivit\u00e0 concatenate: ogni tipo di attivit\u00e0 pu\u00f2 proporre o creare automaticamente quella successiva<\/li>\n<li>Sequenze pi\u00f9 articolate di email con l&#8217;app Marketing Automation (Enterprise)<\/li>\n<li>Interruzione della sequenza quando il contatto risponde<\/li>\n<li>Passaggio alle comunicazioni di marketing se non c&#8217;\u00e8 riscontro<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Regole di sollecito<\/h3>\n<ul>\n<li>Attivit\u00e0 scaduta da pi\u00f9 di 3 giorni: avviso al responsabile<\/li>\n<li>Opportunit\u00e0 senza attivit\u00e0 da pi\u00f9 di 7 giorni: segnalazione<\/li>\n<li>Opportunit\u00e0 senza contatti da pi\u00f9 di 14 giorni: revisione<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Metodi di lavoro per i commerciali<\/h2>\n<h3>Blocchi di tempo<\/h3>\n<ul>\n<li>Mattina: chiamate pi\u00f9 importanti<\/li>\n<li>Tarda mattinata: email in blocco<\/li>\n<li>Pomeriggio: riunioni<\/li>\n<li>Fine giornata: preparazione e attivit\u00e0 amministrative<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Lavorare per lotti<\/h3>\n<ul>\n<li>Tutte le email insieme<\/li>\n<li>Tutte le chiamate in un blocco di due ore<\/li>\n<li>Meno interruzioni e cambi di contesto<\/li>\n<li>Pi\u00f9 concentrazione<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Raccolta di modelli<\/h3>\n<ul>\n<li>5-10 modelli di email per le situazioni pi\u00f9 frequenti<\/li>\n<li>Meno tempo per scrivere<\/li>\n<li>Qualit\u00e0 costante<\/li>\n<li>Personalizzazione mirata contatto per contatto<\/li>\n<\/ul>\n<h3>L&#8217;ora dedicata<\/h3>\n<ul>\n<li>Un&#8217;ora concentrata sui contatti in uscita<\/li>\n<li>Pi\u00f9 commerciali in contemporanea<\/li>\n<li>Un po&#8217; di sana competizione<\/li>\n<li>Obiettivo di contatti fissato dal team<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Errori comuni nella gestione delle attivit\u00e0<\/h2>\n<h3>&#8220;Opportunit\u00e0 senza prossima attivit\u00e0&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: opportunit\u00e0 &#8220;in pipeline&#8221; senza alcuna azione pianificata, quindi dormienti.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: regola &#8220;ogni opportunit\u00e0 deve avere una prossima attivit\u00e0&#8221;, verificata con un filtro e con le automazioni.<\/p>\n<h3>&#8220;Attivit\u00e0 scadute che si accumulano&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: decine di attivit\u00e0 scadute, il commerciale non sa da dove ripartire.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: pulizia settimanale, pianificazione realistica e solleciti.<\/p>\n<h3>&#8220;Esiti non registrati&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: la chiamata \u00e8 stata fatta ma l&#8217;esito non \u00e8 annotato, la storia si perde.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: commento obbligatorio alla chiusura dell&#8217;attivit\u00e0, uso dell&#8217;app mobile.<\/p>\n<h3>&#8220;Il responsabile non controlla&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: il report delle attivit\u00e0 non viene mai consultato.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: revisione settimanale e affiancamento basato sui dati.<\/p>\n<h3>&#8220;Cadenze improvvisate&#8221;<\/h3>\n<p><strong>Problema<\/strong>: ogni commerciale ha il proprio approccio, risultati disomogenei.<br \/>\n<strong>Soluzione<\/strong>: manuale delle cadenze condiviso e formazione.<\/p>\n<h2>Esempi illustrativi<\/h2>\n<h3>Esempio 1 \u2014 Software in abbonamento: molti contatti in entrata<\/h3>\n<ul>\n<li>Cadenza di 5 contatti per ogni lead<\/li>\n<li>Uso esteso delle automazioni<\/li>\n<li>Molte attivit\u00e0 al giorno per commerciale<\/li>\n<li>Tasso di conversione da lead a opportunit\u00e0 monitorato<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 2 \u2014 Manifattura B2B: rapporto diretto<\/h3>\n<ul>\n<li>Incontro di approfondimento sempre previsto<\/li>\n<li>Mappatura di pi\u00f9 interlocutori<\/li>\n<li>Numerose attivit\u00e0 per opportunit\u00e0<\/li>\n<li>Ciclo lungo, seguito con costanza<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 3 \u2014 Servizi: approccio bilanciato<\/h3>\n<ul>\n<li>Mix di chiamate, email e LinkedIn<\/li>\n<li>Numero di attivit\u00e0 per opportunit\u00e0 contenuto<\/li>\n<li>Ciclo di alcune settimane<\/li>\n<li>Tasso di chiusura misurato e analizzato<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Esempio 4 \u2014 E-commerce B2B: automazione spinta<\/h3>\n<ul>\n<li>Gran parte delle attivit\u00e0 automatizzata<\/li>\n<li>Contatto personale riservato ai clienti di valore<\/li>\n<li>Cadenze predefinite per segmento<\/li>\n<li>Volumi gestibili senza sovraccaricare il team<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Domande frequenti<\/h2>\n<h3>Quante attivit\u00e0 al giorno per venditore?<\/h3>\n<p>Dipende dal ruolo: chi fa prima qualificazione lavora su volumi alti di chiamate ed email, chi segue le trattative privilegia la qualit\u00e0 sulla quantit\u00e0. Pi\u00f9 che un numero assoluto conta l&#8217;andamento nel tempo: un carico eccessivo porta a contatti superficiali, uno troppo basso segnala opportunit\u00e0 trascurate.<\/p>\n<h3>Che differenza c&#8217;\u00e8 tra attivit\u00e0 e compito?<\/h3>\n<p>In Odoo un&#8217;attivit\u00e0 \u00e8 una singola azione con una scadenza, collegabile a qualsiasi record (opportunit\u00e0, contatto, ordine). Il compito (task) \u00e8 invece un elemento dell&#8217;app Progetto, pensato per lavori pi\u00f9 strutturati. Il CRM usa le attivit\u00e0, l&#8217;app Progetto i compiti.<\/p>\n<h3>Posso automatizzare sequenze di pi\u00f9 contatti?<\/h3>\n<p>S\u00ec: con le attivit\u00e0 concatenate e le regole di automazione (disponibili anche in Community; Studio, in Enterprise, ne semplifica la configurazione) oppure con l&#8217;app Marketing Automation (Enterprise) per sequenze di email pi\u00f9 articolate. Per cadenze molto avanzate si possono integrare strumenti esterni dedicati.<\/p>\n<h3>L&#8217;app mobile gestisce le attivit\u00e0?<\/h3>\n<p>S\u00ec: notifiche, chiusura delle attivit\u00e0, annotazione degli esiti e pianificazione di nuove attivit\u00e0. \u00c8 particolarmente utile per i commerciali sul campo.<\/p>\n<h3>Come fare affiancamento basato sulle attivit\u00e0?<\/h3>\n<p>Un incontro settimanale individuale con ogni commerciale, guardando volume, tipo ed esito delle attivit\u00e0. Si individuano gli schemi ricorrenti (ad esempio &#8220;nessuna riunione&#8221;, &#8220;solo email&#8221;, &#8220;chiamate saltate&#8221;), si lavora su comportamenti specifici e se ne misura l&#8217;andamento.<\/p>\n<h2>Prossimi passi<\/h2>\n<p>Nella prossima guida (6\/15 della serie CRM) vedremo <strong>il punteggio dei lead e l&#8217;assegnazione automatica<\/strong>: punteggi basati su regole e punteggio predittivo, regole di assegnazione, esempi pratici.<\/p>\n<p style=\"margin-top:30px;background:#f4f4f8;padding:18px;border-radius:8px;\"><strong>Vuoi un team commerciale pi\u00f9 costante nel follow-up?<\/strong><br \/>\nI consulenti certificati Odoo di BrentaSoft aiutano le PMI a impostare la gestione delle attivit\u00e0 nel CRM Odoo: progettazione delle cadenze, automazioni, metodo di affiancamento e cruscotti con gli indicatori chiave (KPI).<br \/>\n<a href=\"https:\/\/brentasoft.com\/contatti.php\"><strong>Prenota una call conoscitiva<\/strong><\/a> oppure prova la nostra <a href=\"https:\/\/odoo.brentasoft.com\/\">demo Odoo 19 online<\/a>. Oppure <a href=\"https:\/\/www.odoo.com?utm_campaign=partner-d192ce8a&amp;utm_source=partner_ref\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">prova Odoo direttamente su odoo.com<\/a> (link referral BrentaSoft).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Settantottesima guida Odoo 19, quinta serie CRM: activity management. Call\/email\/meeting\/todo, cadenze follow-up, automation, productivity hacks, casi pratici PMI.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":3704,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_seopress_titles_title":"Gestione delle attivit\u00e0 nel CRM Odoo (guida 5)","_seopress_titles_desc":"Settantottesima guida operativa Odoo 19 per PMI italiane. Quinta della serie di 15 guide sul CRM Odoo. 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